Chevron объявляет о соглашении о приобретении PDC Energy — Chevron

Jan 29, 2024

подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать новости и обновления.

САН-РАМОН, Калифорния, и ДЕНВЕР, Колорадо, 22 мая 2023 г. – Chevron Corporation (NYSE: CVX) объявила сегодня, что она заключила окончательное соглашение с PDC Energy, Inc. (NASDAQ: PDCE) о приобретении всех находящихся в обращении акций PDC в рамках сделки с акциями на сумму 6,3 миллиарда долларов США, или 72 доллара США за штуку. делиться. Исходя из цены закрытия Chevron 19 мая 2023 года и условий соглашения, акционеры PDC получат 0,4638 акции Chevron за каждую акцию PDC. Общая стоимость сделки, включая долг, составляет 7,6 миллиарда долларов.

Приобретение PDC предоставит Chevron высококачественные активы, которые, как ожидается, принесут более высокую прибыль в бассейнах с более низкой углеродоемкостью в Соединенных Штатах. PDC обеспечивает сильный свободный денежный поток, низкорентабельное производство и возможности развития, соседствующие с позицией Chevron в бассейне Денвер-Джулсбург (DJ), а также дополнительные площади для лидирующей позиции Chevron в Пермском бассейне.

«Привлекательные и взаимодополняющие активы PDC укрепляют позиции Chevron в ключевых производственных бассейнах США», — заявил председатель и главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт. «Эта сделка способствует осуществлению всех важных финансовых мер и способствует достижению цели Chevron по безопасному обеспечению более высоких доходов и снижению выбросов углекислого газа. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать команду и акционеров PDC в Chevron и продолжать уделять внимание обеим компаниям безопасной и надежной работе».

«Объединение с Chevron — это прекрасная возможность для PDC максимизировать ценность для наших акционеров. Оно обеспечивает глобальный портфель лучших в своем классе активов», — сказал Барт Брукман, президент и генеральный директор PDC. «Я с нетерпением жду объединения наших взаимодополняющих друг друга организаций и воодушевлен тем, что активы PDC помогут Chevron продвинуться к нашей общей цели – будущему энергетики с низким уровнем выбросов углекислого газа».

Преимущества транзакции

Детали транзакции

Вознаграждение за приобретение структурировано таким образом, что 100 процентов акций будут использовать капитал Chevron. В общей сложности после закрытия сделки Chevron выпустит около 41 миллиона обыкновенных акций. Общая стоимость предприятия в $7,6 млрд включает чистый долг.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров обеих компаний и, как ожидается, будет завершена к концу 2023 года. Сделка подлежит одобрению акционеров ПАО. Он также подлежит одобрению регулирующих органов и другим обычным условиям закрытия.

Цена сделки представляет собой премию в размере 14% в среднем за 10 дней, основанную на ценах акций на момент закрытия 19 мая 2023 года.

Советники

Morgan Stanley & Co. LLC выступает в качестве ведущего финансового консультанта Chevron. Evercore также консультировала Chevron. Paul,Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP выступает в качестве юридического консультанта Chevron. Компания JP Morgan Securities LLC выступает в качестве ведущего финансового консультанта PDC Energy и предоставила совету директоров заключение о справедливости. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и Davis Graham & Stubbs совместно выступают в качестве юрисконсультов компании. PJT Partners также консультировала PDC Energy.

Групповой звонок

Chevron обсудит предлагаемое приобретение PDC с аналитиками по безопасности в ходе телефонной беседы сегодня, в понедельник, 22 мая 2023 г., в 8:00 по тихоокеанскому времени. Интернет-трансляция обсуждения будет доступна в режиме только для прослушивания для индивидуальных инвесторов, средств массовой информации и других заинтересованных сторон на веб-сайте Chevron www.chevron.com в разделе «Инвесторы» или по телефону 800-378-6902 и предоставив информацию о конференции. ID 5318663. Подготовленные замечания и презентационные материалы для сегодняшнего звонка будут доступны до звонка примерно в 5:30 утра по тихоокеанскому времени и расположены в разделе «События и презентации» раздела «Инвесторы» на веб-сайте Chevron.

О Шевроне

Chevron — одна из ведущих мировых интегрированных энергетических компаний. Мы считаем, что доступная, надежная и всегда чистая энергия необходима для обеспечения человеческого прогресса. Chevron добывает сырую нефть и природный газ; производит транспортное топливо, смазочные материалы, нефтехимию и присадки; и разрабатывает технологии, которые улучшают наш бизнес и отрасль. Мы стремимся развивать наш традиционный нефтегазовый бизнес, снижать углеродоемкость нашей деятельности и развивать новые низкоуглеродные предприятия в области возобновляемых видов топлива, водорода, улавливания углерода, компенсации выбросов и других новых технологий. Более подробную информацию о Chevron можно получить на сайте www.Chevron.com.